Patrice Lortie a déjà derrière lui près de trente années de carrière professionnelle dans le conseil et la distribution de services financiers, tant en assurance de dommages qu’en assurance de personnes et investissements, en collaboration avec des entreprises nationales telles que le Groupe Investors, Global Maxfin Investments et Investia Services Financiers et d’autres entreprises plus modestes.
À 16 ans, il débutait à temps partiel dans l’entreprise familiale en courtage d’assurances IARD. Dans la même année, il a suivi une formation pour l’obtention du titre de courtier d’assurance associé. Au cours des années suivantes, il a touché à la vente, à la souscription, à la comptabilité pour finalement diriger le volet administratif du cabinet où œuvraient 42 employés. En cinq ans, le chiffre d’affaires avait décuplé.
Au cours de ces cinq années, il s’est inscrit à différents programmes universitaires tels que la gestion financière aux HEC, l’initiation aux marchés boursiers à la Bourse de Montréal et le droit général à l’Université de Montréal.
En 1992, M. Lortie se joint au Groupe Investors en tant que conseiller; il a occupé ce poste pendant 11 ans, période durant laquelle il a élargi sa formation dans les disciplines d’assurance et d’investissement en plus de fréquenter l’Université du Québec à Montréal dans un programme de certificat en assurances et intervention financière. Parallèlement, il s’est perfectionné en assistant à des ateliers spécialisés présentés par Tom Hopkins, Ron Carson, Michael E. Gerber et d’autres « coachs » reconnus. Cette formation diversifiée lui a permis de se bâtir une clientèle fidèle. C’est à cette époque qu’il a commencé à animer des séminaires propres au domaine.
En 2003, il se joint à Global Maxfin Investments à titre de Directeur régional des ventes pour le Québec et les provinces de l’Atlantique où il se démarquera en tant qu’instigateur et acteur principal lors de l’acquisition d’un cabinet de services financiers et de l’ouverture de trois nouvelles succursales. Pendant ce temps, il a étudié à l’Institut canadien de valeurs mobilières et à l’Institut des banquiers canadiens.
Depuis 2001, il s’implique au sein de la Chambre de la sécurité financière, section Laurentides maintes fois primée, successivement en tant qu’administrateur, président du conseil d’administration, vice-président à la formation et finalement président de la section.
Aujourd’hui associé au groupe financier Moreau-Gignac et directeur de succursales pour Investia services financiers inc., il a fondé son cabinet de services financiers : Polyclinique de la finance ltée. Fort de ses expériences acquises au fil des ans, tant dans le courtage que dans le réseau « carrière » et motivé par le désir de partager ses connaissances pour favoriser l’essor de la profession, il vous offre aujourd’hui la possibilité de bénéficier de conseils avisés, sages et prévoyants. De plus, le tout vous est offert dans un encadrement de courtage affranchi, libre et détaché de toute dépendance spécifique à une gamme de produits ou services.